Mindenekelőtt ismerni kell a cég adatait (dolgozók létszáma, bevételi adatok néhány évre visszamenőleg, nincs-e adótartozása, nem veszteséges-e, és még sok egyéb). Ezeket természetesen bizalmasan kezeljük, és kizárólag a pályázatfigyelés céljaira használjuk fel.
Emellett tudnunk kell, mik a vállalat tervei, szükségletei. Ez utóbbiakat – többek között információvédelmi okokból – nem lehet egyszerűen e-mail-ben elküldeni, ezek mindig csak személyes beszélgetésen derülhetnek ki.